Coaching” financeiro é um processo que auxilia o cliente a alcançar suas ambições financeiras pessoais. O resultado desejado com esse treinamento é a independência financeira do indivíduo e a retomada das “rédeas” da sua vida financeira para sempre. Assim sendo, é imprescindível que o “Coaching” tenha início, meio e fim, normalmente, em um prazo que varia de 3 a 6 meses, com reuniões semanais.

 

O processo se inicia com o cliente expondo suas dificuldades, dúvidas e interesses, bem como, seu histórico pessoal relativo ao seu gerenciamento do dinheiro. De posse dessas informações, o treinador, chamado de “Coach”, ajudará seu cliente, chamado de “Coachee”, traçando planos para organização e orientação na busca dessa independência. Esses planos incluem mini aulas, explicando as vantagens e os diferenciais dos métodos utilizados, e uma série de exercícios práticos, do cotidiano do cliente, instruindo-o e apoiando-o na tomada das decisões corretas para obtenção dos resultados desejados.